希尔维娅（Penélope Cruz 佩内洛普?克鲁兹 饰）是西班牙某小镇上参逊内裤厂的缝纫女工，她与厂主的儿子乔西相恋，并怀有对方的孩子。优柔寡断的乔西发誓迎娶希尔维娅，却遭到母亲的强烈反对。为了拆散两人，乔西的母亲雇佣健美的内裤模特卢去勾引希尔维娅，与此同时自己也臣服于卢年轻健硕的雄性魅力之下。隐约感到女友移情别恋的乔西伤心非常，继而从希尔维娅的母亲那里得到慰籍。...

麦克尔在六岁的时候，就被恶灵控制，把他的姐姐刺死在血泊之中。为此被关进暗无天日的疗养院多，最后却被他逃脱出来。每到万圣节，麦可便会造访他的家乡，并带来一场腥风血雨的屠杀浩劫，万圣节已成为小镇居民深深恐惧的日子。六年前，麦可死于大火之中，人们渐渐淡忘麦可所带来的恐怖记忆，准备大肆庆祝一年一度的万圣节，然而麦可也要和他们一起「狂欢」……！...